Давным-давно, в эпоху, когда мир еще не знал разделения на людей, богов и демонов, все три расы объединились в борьбе с древним и могущественным злом — Бахамутом. Эта битва, затмившая собой все прежние сражения, оставила неизгладимый след в истории. С тех пор прошли столетия, и те события превратились в легенды, передаваемые из уст в уста. Сегодняшние поколения уже не помнят подробностей той войны, но память о ней живет в каждом сердце.

В наши дни в Академии Мистерия, где обучают магии без различия рас, собираются представители всех народов. Здесь, в стенах этого престижного учебного заведения, царит атмосфера равенства и взаимопонимания. Каждый студент, вне зависимости от своего происхождения, получает возможность раскрыть свой потенциал и постичь тайны мироздания. Академия стала пристанищем для тех, кто стремится к знаниям и хочет изменить мир к лучшему.

Среди многочисленных учеников Академии Мистерия две девушки, Энн и Грея, выделяются своей уникальностью. Энн, талантливая и трудолюбивая, всегда стремится к совершенству. Грея же, дочь человека и дракона, несет в себе кровь двух миров и обладает особыми способностями. Их встреча в стенах Академии была не случайной, а судьбоносной. Что же ждет этих юных магов в их дальнейших приключениях? Какие тайны и испытания их ожидают? Ответы на эти вопросы предстоит найти им вместе.