Действия разворачиваются в начале периода Эдо, в 1629 году, в эпоху правления клана Токугава. Сюжет аниме переносит нас в провинцию Суруга, где расположен замок Сумпу. В это время младший брат третьего сёгуна Токугава Иэмицу, нарушив все традиции, решает организовать турнир с использованием реального оружия. Этот безумный поступок приводит к трагическим последствиям: из двадцати двух участников турнира шестнадцать погибают, выполняя приказ Токугавы Таданаги.

Первый бой турнира становится схваткой двух самых сильных и мастерских фехтовальщиков. Оба они — ученики величайшего мечника Японии. Один из них — однорукий Гэнноскэ Фудзики, а другой — слепой Сэйгэн Ирако. Их прошлое, полная тайн и страданий история, так же загадочна и пугающа, как и шрамы, украшающие их тела. Эти двое, связанные невидимыми нитями судьбы, вынуждены сражаться друг с другом, несмотря на все прежние узы.

Так начинается история, пропитанная глубокой трагедией и невероятной жестокостью. В этом мире, где каждый шаг может стать последним, где каждый бой — вопрос жизни и смерти, герои вынуждены смотреть в лицо своим страхам и сомнениям. Их пути пересекаются в замке Сумпу, где турнир становится ареной не только физических, но и душевных битв. Каждый из них ищет ответы на вопросы, которые не дают покоя, и каждый из них готов пойти на крайние меры, чтобы найти свое место в этом безжалостном мире.