Около десяти лет назад на планете начали появляться таинственные существа, напоминающие насекомых. Их назвали муши – паразиты, питающиеся человеческими мечтами и мыслями, внедряясь в тело носителя. Взамен муши даруют своим хозяевам невероятные способности, превращая их в сильных и опасных существ. Однако с течением времени, по мере взросления, муши убивают своих носителей, становясь при этом ещё могущественнее. Если муши погибает, то человек, который был им заражен, теряет способность мыслить, превращаясь в безвольное существо, легко поддающееся чужой воле. Восстановить разум такого человека возможно, и для этого правительство создало САД – секретное убежище для пострадавших.

Для борьбы с муши и их носителями правительство основало Специальное Бюро Сохранения Окружающей Среды (S.E.P.B). Цель этой организации – вербовка хозяев для поиска и уничтожения других хозяев, чтобы в конечном итоге искоренить прародителей муши и освободить человечество от этих паразитов. Однако многие хозяева не желают расставаться со своими сверхъестественными способностями, и поэтому возникла группировка сопротивления – Мушибанэ. Эта организация противостоит S.E.P.B, защищая тех, кто не хочет быть освобожденным от муши.

САД отправил одного из своих лучших агентов, Дайске, на задание по поиску и уничтожению лидера Мушибанэ. Однако Дайске ещё не знает, что его миссия потребует от него самого тяжелого выбора – убить свою любимую девушку, которая и является главой сопротивления. В этом противостоянии между человеком и муши, между властью и сопротивлением, Дайске столкнется с самыми сложными моральными дилеммами, которые когда-либо ставили перед ним.