После бурных событий предыдущего сезона, главные герои наконец-то официально признают свои чувства и становятся парой. Старшая сестра Рикку, решаясь на смелый шаг, покидает Японию и переезжает в Италию, оставляя свою младшую сестру на попечении Юты. Несмотря на возмущение консервативных членов общества, те, кто защищают темные тайны, сталкиваются лишь с новыми испытаниями и проблемами. Дэкомори, перешедшая в старшую школу, присоединяется к местному клубу, где ее ждут неожиданные встречи и приключения. Макото, очарованный новой любовью, начинает экспериментировать с собственным образом, что приводит к неожиданным переменам в его жизни.

Тем временем, Нибутани, пробудив в себе страсть к театру, решает бросить вызов самой себе и становится кандидатом на пост президента Совета. Каждый из героев стремится к новым вершинам, но жизнь, как всегда, полна неожиданностей и сюрпризов. Внезапно в жизни Юты появляется его давняя знакомая, ведьма Сатонэ, которая начинает считать Рикку своей соперницей. Ситуация усугубляется, когда становится известно, что силы света готовятся к решающему удару, который может перевернуть все с ног на голову.

Участники клуба теперь вынуждены готовиться к ответному удару, который развернется на территории Совета. В этой борьбе за истину здравый смысл кажется бессильным, а споры и разногласия лишь усиливают напряжение. Кто же в конце концов окажется прав, и удастся ли героям разобраться во всем этом хаосе? Ответы на эти вопросы ждут тех, кто готов погрузиться в мир, где любовь, дружба и предательство переплетаются в сложном узоре судьбы.