Такаги, обычный школьник, оказывается в патовой ситуации, когда его преследует одержимая страстью медсестра. Она, жаждущая плотских утех, не щадит его невинности, заставляя краснеть и смущаться. Такаги изо всех сил пытается сдержать бурю эмоций, ведь взрослая женщина, не знающая стеснения, терзает его юношеские фантазии, заставляя его мечтать о том, чего он даже не осмеливается представить.

Маримо, юная волшебница, проглатывает волшебную конфету и обретает взрослое тело, но ее одежда становится смехотворно маленькой. Юбка, едва прикрывающая ее пышные формы, и тугое белье лишь усиливают ее смущение. В попытках прикрыть свою наготу, она краснеет и ежится, вызывая лишь новые волны похоти у окружающих. Ее попытки сохранить свою скромность лишь разжигают интерес тех, кто ее окружает.

Китамура, добродушная воспитательница, мечтает о том, что общение с детьми поможет ей укрепить ее хрупкую самооценку. Однако жестокость и манипулятивность малышей быстро разрушают ее мечты. Они издеваются над ней, доводя до слез, а затем, с невинными глазками, просят прощения. Нэко-суси, кот с множеством талантов, не прочь поразвлечься: он готовит вкусную рыбу, разглядывает девиц и даже подрабатывает каскадером. Его главная мечта — открыть свой ресторан, где будет полный разгул кошачьих забав.