Шесть лет назад в легендарной школе магии, известной как Башня Клыка, произошёл трагический инцидент, навсегда изменивший судьбы многих. В этом событии были замешаны древний магический меч Балтандерс и талантливая волшебница Азали. Неспособная контролировать разрушительную силу меча, Азали превратилась в огромного дракона, получившего название Кровавый Август. Этот монстр стал символом ужаса и разрушения, бросая тень на всю магическую общину.

Крилансело, юный маг, который когда-то считал Азали своей кумиром, был глубоко разочарован действиями старейшин Башни Клыка. Вместо того чтобы искать способы спасти Азали, они предпочли скрыть правду о произошедшем. Разгневанный и одинокий, Крилансело клянётся найти способ вернуть Азали в её прежнюю форму. Он отказывается от своего имени и принимает новое — Орфен. Этот шаг символизирует его отказ от прошлого и начало нового пути.

Покинув Башню Клыка и оставив позади свои магические исследования, Орфен отправляется в путешествие по миру. Его цель — найти древние знания и силы, которые помогут ему победить проклятие, наложенное на Азали. Путешествие Орфена полна опасностей и испытаний, но он не сдаётся. Каждый шаг приближает его к цели, и каждое испытание делает его сильнее. Орфен верит, что когда-нибудь он сможет вернуть Азали в её человеческий облик и очистить её имя от позорной клеймы Кровавого Августа.