В небе над Токио, на борту пассажирского самолета, разразилась настоящая буря демонов. Сатанинская программа, созданная Акито Кобаяси, вырвалась на свободу, призвав на борт полчища адских тварей. Взрыв демонической энергии привел к катастрофе, в которой погибли все пассажиры, кроме самого Акито. Он, создатель программы, остался в живых, но мир, который он знал, навсегда изменился.

Спустя годы, Кодзиро Сома, старый друг Акито по начальной школе, неожиданно встречает его снова. На этот раз они оказываются в одном классе, и Кодзиро чувствует, что с Акито что-то не так. Однако, он никак не мог предположить, насколько прав он был. Когда демоны, вызванные Акито, начинают нападать на школу и его одноклассников, Кодзиро понимает, что его друг превратился в нечто ужасное и могущественное.

Теперь Кодзиро и его друзьям предстоит не только противостоять демонам, но и разобраться в прошлом Акито, чтобы найти способ остановить его. В этом путешествии по мрачным глубинам человеческой души, Кодзиро узнает правду о том, что сделало Акито тем, кем он стал, и о том, какой ценой была заплачена эта трансформация. Вместе с одноклассниками он должен найти силы и мудрость, чтобы противостоять не только внешнему злу, но и внутренним демонам, которые таятся в каждом из них.